曾掀起連番江湖紛爭(zhēng)的倚天劍屠龍刀終由明教教主張無(wú)忌(爾冬升 飾)收管，而九陰九陽(yáng)兩部秘笈分別交予周芷若、張無(wú)忌。不久朱元璋登基成為皇帝，宋青書(shū)(萬(wàn)梓良 飾)憑高超的武功與易容術(shù)入宮擔(dān)任國(guó)師，處心積慮謀取幾樣武林至寶不表。 宋青書(shū)設(shè)計(jì)殺害周芷若取得[九陰真經(jīng)]。張無(wú)忌回訪蒙古第一高手鐵真將軍(狄龍 飾)時(shí)偶遇宋青書(shū)命人襲擊蒙古邊民嫁禍明教，張無(wú)忌只得隱藏身份救下蒙古公主(鐘楚紅 飾)，一行三人在混亂中墜入天山秘洞。宋青書(shū)先后取得倚天屠龍與九陰九陽(yáng)，功力大增無(wú)人能敵，張無(wú)忌與鐵真敗退后在秘洞中習(xí)得天竺九式，二人引宋青書(shū)上天山一決雌雄……本片根據(jù)金庸小說(shuō)[倚天屠龍記](méi)演繹而來(lái)。