康熙帝(井淼 飾)知道自己離世的日子已經(jīng)不遠，因此決定將皇位傳給十四太子(莫少聰 飾)。然而，十四太子卻突然遭到神秘蒙面殺手的襲擊，幸好得到親信曾靜(徐少強 飾)的救助才幸免于難。 原來，四太子早就對皇位心生妄念，他派人暗殺了自己的胞弟十四太子。然而，四太子的計劃失敗后，他試圖收買曾靜，但未成功。于是，他四處尋找有才干的人才，最終找到了文武雙全的年羹堯(白彪 飾)，并誘使了反清文人呂留良(谷峰 飾)及其侄女呂四娘(劉雪華 飾)等人加入他的陣營。四太子假裝承諾如果幫助他登上皇位，就會履行滿漢一家的協(xié)議，以此拉攏年羹堯等人的支持。這場政治博弈中，各方勢力爭相角逐，暗流涌動。權謀與陰謀交織在一起，每個人都為了自己的利益而不斷斗爭。